Pardaillan y Fausta

1590. En Roma, Fausta, después de dar a luz al hijo de Pardaillan, goza de la gracia del Papa Sixto V, que se está preparando para intervenir con el rey español Felipe II en el conflicto contra el rey Enrique IV de Francia. Fausta está encargada de una misión a Felipe II: entregarle un documento secreto por el cual el rey Enrique III de Francia reconoció oficialmente a Felipe II como el legítimo sucesor al trono de Francia. En Francia, el caballero de Pardaillan es investido por Enrique IV —absorto por el sitio de París— en una doble misión: para frustrar las maniobras de Fausta y obtener de Felipe II reconocimiento de la legitimidad de Enrique de Navarra como Rey de Francia. Pardaillan y Fausta chocan en Sevilla. Pardaillan es ayudado en su lucha por Cervantes, que lo reconoce como el verdadero Don Quijote. ¿Escapará de la trampa tendida por el Gran Inquisidor Don Espinoza y Fausta?